Los productos cotizados, también conocidos como productos listados, han ganado popularidad entre los inversores de todo el mundo. Estos instrumentos financieros ofrecen una oportunidad única de acceso a diversas clases de activos, permitiendo a los inversores diversificar sus carteras y gestionar riesgos de manera más efectiva. En esta guía, exploraremos en profundidad qué son los productos cotizados, los diferentes tipos disponibles en el mercado y cómo puedes operar con ellos efectivamente.
¿Qué es un Producto Cotizado?
Un producto cotizado es un instrumento financiero que se puede negociar en un mercado abierto y está vinculado directamente a un activo subyacente. Estos pueden ser índices, divisas, acciones, entre otros. La característica principal de los productos cotizados es que son derivados; es decir, su valor está derivado del valor de otro activo. Al agrupar y listar el valor de un activo subyacente en un mercado financiero, estos productos ofrecen una forma transparente y accesible de inversión.
Los productos cotizados varían en precio, influenciados por las fluctuaciones del mercado del activo subyacente. Esto ofrece a los inversores la oportunidad de beneficiarse de los mercados tanto en ascenso como en descenso, brindando una flexibilidad considerable en la gestión de las estrategias de inversión.
Comercio de Productos Cotizados en Mercados Financieros
La negociación de productos cotizados se realiza generalmente en mercados financieros establecidos, como la Bolsa de Madrid (BME). Esto significa que su acceso está limitado a las horas de operación del mercado, proporcionando un entorno regulado y estructurado para la inversión. No obstante, algunos emisores han comenzado a expandir sus servicios ofreciendo operaciones las 24 horas del día para ciertos instrumentos, como el Turbo24, que es el primer producto de su tipo disponible a toda hora.
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Tipos de Productos Cotizados
Existen múltiples categorías de productos cotizados que los inversores pueden explorar, cada uno con características y propósitos específicos:
- Fondos de Inversión Cotizados (ETFs): Estos fondos operan en bolsas de valores y suelen replicar el desempeño de un índice subyacente. Son ideales para inversores que buscan una inversión pasiva que refleje un mercado o sector específico.
- Pagarés Cotizados (ETNs): Los ETNs permiten a los inversores negociar el rendimiento de índices o activos mediante productos de deuda no garantizada emitidos por bancos. Si el emisor falla en cumplir sus obligaciones, el inversor podría enfrentar pérdidas significativas.
- Materias Primas Cotizadas (ETCs): Similar a los ETFs, pero específicos para materias primas. Algunos ETCs están estructurados como swaps, lo que puede introducir un nivel adicional de riesgo y complejidad.
- Turbo24: Es un tipo de warrant que permite operaciones las 24 horas en mercados específicos. Ofrece características como niveles de knockout para limitar potencialmente las pérdidas, lo que los hace atractivos para operadores que buscan controlar mejor los riesgos.
- Instrumentos Cotizados (ETIs): Son valores que pueden seguir un índice o representar el valor de una cartera de inversión gestionada activamente, ofreciendo una diversificación a través de un solo instrumento financiero.
- Contratos de Derivados Cotizados: Estos productos se negocian en bolsas y ofrecen una alternativa a los mercados OTC. Incluyen opciones sobre acciones y futuros sobre divisas, entre otros.
- Fondos Cerrados (CEF): A diferencia de los ETFs, los CEFs no redimen acciones al valor neto de los activos. En cambio, se negocian en el mercado abierto, lo que puede llevar a que su precio de mercado se desvíe significativamente del valor neto de los activos.
Ejemplos Prácticos de Productos Cotizados
Fondos de Inversión Cotizados (ETF)
Un ejemplo prominente en nuestra plataforma es el LYXOR ETF CAC 40 Daily Double Short, que permite a los inversores especular sobre los movimientos descendentes del índice CAC 40 utilizando un mecanismo de apalancamiento. Este ETF es ideal para aquellos que buscan capitalizar en las fluctuaciones de corto plazo del mercado.
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Pagarés Cotizados (ETN)
En nuestra plataforma también se encuentran los ETN, como el Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN, que ofrece una forma de invertir en la rentabilidad del plata, mientras que posiblemente genera ingresos adicionales mediante la venta de opciones call. Este instrumento combina la inversión en materias primas con estrategias de opciones, proporcionando una estructura de inversión innovadora.
Materias Primas Cotizadas (ETC)
Otro producto disponible es el Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, que permite a los inversores exponerse al oro mientras se protegen contra las fluctuaciones del tipo de cambio. Este tipo de ETC es particularmente atractivo para los inversores que desean evitar el riesgo de cambio asociado con la inversión en activos denominados en monedas extranjeras.
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Instrumentos Cotizados (ETI)
Como una opción para aquellos interesados en inversiones gestionadas activamente, ofrecemos el BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF. Este ETI proporciona una exposición diversificada a una cartera de activos que se ajustan a los criterios de inversión sostenible y responsabilidad social.
Contratos de Derivados Cotizados
Para los inversores interesados en estrategias más sofisticadas, tenemos disponibles productos como el Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF. Este ETF permite a los inversores operar con la volatilidad del mercado, representada por el VIX, un popular índice de volatilidad.
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Fondos Cerrados (CEF)
Un ejemplo de un fondo cerrado disponible en nuestra plataforma es el Invesco CEF Income Composite Portfolio, que busca generar ingresos a través de una combinación de estrategias de inversión en diferentes clases de activos.
¿Cómo operar con Productos Cotizados?
Operar con productos cotizados es un proceso que implica varios pasos clave:
- Apertura de Cuenta: Lo primero es abrir una cuenta en una plataforma de trading, como IG, que ofrezca acceso a una amplia gama de productos cotizados.
- Investigación de Mercado: Antes de operar, es crucial realizar una investigación exhaustiva para identificar las oportunidades de mercado que se alinean con tus objetivos y estrategia de inversión.
- Ejecución de Operaciones: Decide si deseas comprar para una posición larga o vender para una posición corta. Configura el tamaño de tu posición y aplica herramientas de gestión de riesgo adecuadas.
- Monitoreo de la Posición: Una vez abierta la posición, es esencial monitorear el mercado y ajustar tu estrategia conforme a las condiciones del mercado y los cambios en los precios.
Turbo24 y Trading de CFD
Turbo24
Los Turbo24 son warrants que permiten operar en los mercados durante 24 horas, cinco días a la semana. Son únicos en que ofrecen un mecanismo de knockout, lo que ayuda a limitar las pérdidas potenciales a la inversión inicial, proporcionando así una forma controlada de especulación en mercados volátiles.
Trading de CFD
El trading de CFD (Contratos por Diferencia) permite especular sobre la dirección de los precios de los mercados globales, como índices, acciones, divisas, y más. Los CFD son productos apalancados, lo que significa que puedes obtener una exposición significativa a los mercados por solo una fracción del costo total de la operación. Sin embargo, mientras que el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también aumenta el riesgo de pérdidas.
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Conclusión
Los productos cotizados ofrecen a los inversores una manera flexible y dinámica de participar en los mercados financieros. Ya sea a través de ETFs, ETNs, ETCs, ETIs, CEFs, o instrumentos derivados, estos productos proporcionan opciones para todo tipo de inversores, desde los más conservadores hasta los más aventureros. Con la estrategia adecuada y una buena comprensión del producto, los productos cotizados pueden ser una adición valiosa a cualquier cartera de inversión.
Fuente: tipo-de-cambio.com
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